Wie sich eine Erbschaft verändert, wenn das Testament aus dem Ausland stammt
Bei einer internationalen Thronfolge ist die Stellung als Erbe nicht dasselbe wie die Stellung als Legat, und auch die Stellung als Pflichtteilsberechtigter ist nicht dasselbe.
Dieser Unterschied zwischen Erbe und Vermächtnisnehmer bestimmt die Kontrolle über den Nachlass, die Haftung für Schulden, die Möglichkeit, das Testament anzufechten, und in vielen Fällen die verfahrenstechnische Strategie in Spanien.
Im europäischen Rahmen unterliegt die internationale Erbfolge im Allgemeinen dem Recht von gewöhnlicher Wohnsitz des Verstorbenen zum Zeitpunkt des Todesauch wenn die betreffende Person zu Lebzeiten das Recht ihres Heimatlandes gewählt hat.
Darüber hinaus sind in der Regel die Gerichte des Staates, in dem der Verstorbene seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, für das gesamte Nachlassverfahren zuständig. Das bedeutet, dass ein und dasselbe Dokument je nach anwendbarem Recht sehr unterschiedliche Auswirkungen haben kann.
Was bedeutet es, Erbe zu sein, und was bedeutet es, ein Vermächtnisnehmer zu sein?
Im spanischen Zivilrecht ist der grundlegende Unterschied klar:
Heredero ist derjenige, dem der universelle Titel folgt, während Vermächtnisnehmer ist derjenige, der im privaten Bereich Erfolg hat.
Vereinfacht ausgedrückt übernimmt der Erbe die Gesamtstellung des Verstorbenen im Rahmen der gesetzlichen und erbrechtlichen Bestimmungen; der Erbe erhält einen oder mehrere bestimmte Vermögenswerte, Rechte oder Vorteile.
Dieser Unterschied ist nicht rein terminologischer Natur. Spanisches Zivilgesetzbuch Er fügt hinzu:
- Die Erben Sie treten in die Fußstapfen des Verstorbenen „in all seinen Rechten und Pflichten“.
- El VermächtnisnehmerIm Gegensatz dazu hat der Vermächtnisnehmer eine eingeschränktere Stellung: Bei reinen und einfachen Vermächtnissen erwirbt er das Recht mit dem Tod des Erblassers, und wenn das Vermächtnis auf eine bestimmte Sache des Erblassers fällt, erwirbt er das Eigentum ab diesem Zeitpunkt; ferner haftet der Vermächtnisnehmer nicht für die Belastung über den Wert des Vermächtnisses hinaus, außer in den Fällen, die das Testament selbst und das Gesetz zulassen.
Mit anderen Worten: Der Erbe bestreitet in der Regel das gesamte Erbe oder einen Teil davon; der Vermächtnisnehmer bestreitet in der Regel ein bestimmtes Vermächtnis.
Wenn also jemand mit einem beträchtlichen Vermögen den Verdacht hegt, dass ein internationales Testament manipuliert wurde, sollte er Folgendes beachten:
Wenn es in der Willeund wenn es erscheint als Erbe, als einfache Vermächtnisnehmer oder bleibt vertrieben obwohl er eine durch geltendes Recht geschützte Position innehatte.
Warum der Unterschied bei einer internationalen Erbschaft so viel wichtiger ist
Bei einer spanischen Erbfolge ist die Unterscheidung zwischen Erbe und Vermächtnisnehmer bereits von Bedeutung.
Bei einer internationalen Erbfolge gilt dies umso mehr, da das anwendbare Recht die gesamte Struktur des Konflikts regelt:
- Wer sind die Begünstigten?
- Wie hoch sind deren Gebühren?
- Falls Urheberrechte bestehen, wie werden diese berechnet?
- Wer trägt die Verantwortung für die Schulden und Belastungen der Erbschaft?
El Europäische Erbrechtsverordnung Es wurde genau dafür entwickelt, Erben, Vermächtnisnehmern und anderen Begünstigten in grenzüberschreitenden Fällen Rechtssicherheit zu bieten.
Daher genügt allein die Kennzeichnung eines ausländischen Testaments nicht.
In einigen Gesetzen kann die Stellung des Erben stärker oder schwächer sein als im spanischen Recht; selbst die Verordnung weist unter dem Ausdruck „Begünstigte„Dazu gehören in der Regel Erben, Vermächtnisnehmer und Personen mit einem Anspruch auf einen gesetzlichen Anteil, wobei die Stellung des Vermächtnisnehmers nicht in allen Rechtssystemen gleich ist.“
Daher ist die Lektüre eines internationalen Testaments „als wäre es spanisch“ einer der kostspieligsten Fehler in Erbschaftsstreitigkeiten.
Erbe, Vermächtnisnehmer und Pflichtteilsberechtigter sind nicht dasselbe.
Hier entsteht die Verwirrung, die die meisten Probleme verursacht. Ein Pflichtteilsberechtigter ist per Definition nicht dasselbe wie ein Erbe oder ein Vermächtnisnehmer.
Bei der Spanisches Zivilgesetzbuchsind legitim Es handelt sich um den Teil des Vermögens, über den der Erblasser nicht frei verfügen kann, da er gesetzlich für bestimmte Pflichtteilsberechtigte reserviert ist.
Das heißt, die rechtmäßiger Erbe besetzt a Diese Position ist gesetzlich geschütztnicht nur durch den Willen des Erblassers.
Bei einem Klage mit Komponente internationalDas verändert die Herangehensweise grundlegend.
Der Geschädigte könnte feststellen, dass er nicht etwa technisch „vergessen“ wurde, sondern vielmehr durch eine Erbfolgestruktur verdrängt wurde, die darauf abzielt, ihn vom Erben zum bloßen Vermächtnisnehmer zu degradieren oder ihn als nicht verwandt mit einem etwaigen Vorbehaltsanteil darzustellen.
Für ein Profil eines vermögenden PrivatkundenDies ist die Grenze zwischen dem Erhalt eines einzelnen Vermögenswerts und dem Erhalt einer tatsächlichen Erbstellung. Diese Grenze wird durch eine Kombination aus internationalem Privatrecht, materiellem Erbrecht und Beweismitteln bestimmt.
Der Ausländer erscheint verdächtig.
Wenn ein internationales Testament verdächtig erscheint, beginnt die Analyse mit der Unterscheidung zweier Ebenen:
- Formale Gültigkeit.
- materielle Gültigkeit.
In Bezug auf die Form
Spanien wendet die Haager Übereinkommen von 1961die den Willen unter anderem dann für gültig hält, wenn er folgende Voraussetzungen erfüllt:
- Das Recht des Ortes der Erteilung.
- Die Nationalität des Erblassers.
- Ihre Wohnadresse.
- Ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort oder, im Falle von Immobilien, das Recht des Ortes, an dem sich die Immobilie befindet.
Diese Regel erklärt, warum viele ausländische Testamente Sie sind formal gültig, auch wenn sie einem spanischen Dokument nicht ähneln.
Materialgültigkeit:
Die europäische Verordnung sieht vor, dass in der RegelFür Bestimmungen, die von Todes wegen erlöschen, mit Ausnahme von Erbschaftsvereinbarungen, gelten hinsichtlich ihrer Zulässigkeit und materiellen Gültigkeit die Bestimmungen des Rechts, das auf die Erbfolge anwendbar gewesen wäre, wenn der Erblasser am Tag der Bestimmung verstorben wäre.
Der Anbieter kann jedoch für die Zulässigkeit und materielle Gültigkeit dasjenige Gesetz wählen, das ihm nach Artikel 22 zur Auswahl steht..
Wenn also Krankheit, Isolation, Zwang, ein plötzlicher Wechsel des Begünstigten oder ein verdächtiger Ausschluss naher Verwandter vorlagen, sollte der erste Schritt darin bestehen, herauszufinden, welches Gesetz diese Fähigkeit, diese Freiheit, ein Testament zu errichten, und diesen möglichen Mangel beurteilt.
Anders ausgedrückt: Die Tatsache, dass Vermögenswerte in Spanien vorhanden sind, macht das Problem nicht automatisch zu einer Angelegenheit, die der spanischen Gesetzgebung unterliegt. Spanisches Erbrecht.
Spanien mag der Ort des Nachlasses, der Testamentsvollstreckung oder des Rechtsstreits sein, doch das für das Erbrecht geltende Recht kann ein anderes sein. Und genau dieses Recht entscheidet darüber, ob jemand der rechtmäßige Erbe, ein bloßer Vermächtnisnehmer oder Inhaber eines reservierten Anteils ist, der durch das Testament nicht einfach aufgehoben werden kann.
Rechtsanwälte, die sich auf internationales Erbrecht spezialisiert haben
Die Anfechtung eines internationalen Testaments erfordert eine sorgfältige rechtliche und beweisrechtliche Prüfung. Unsere Kanzlei bearbeitet ausschließlich Erbschaftsfälle mit solider Grundlage.
Wie ändert sich die Strategie in Spanien, wenn mehrere Länder beteiligt sind?
Eine Strategie in Spanien erfordert, dass der Fall in dieser Reihenfolge behandelt wird:
- Welche Gerichte sind zuständig?
- Welches Gesetz regelt die Erbfolge?
- Welche konkrete Rechtsposition hat jede Partei?
El Merkmale der europäischen RegulierungGrundsätzlich liegt die Zuständigkeit bei den Gerichten des Staates gewöhnlicher Wohnsitz des Verstorbenen zum Zeitpunkt des Todes.
Wenn die verantwortliche Person außerdem Folgendes wählte: Erbrecht das eines Mitgliedstaates seiner NationalitätEs könnte passieren, dass die Parteien die Zuständigkeit auf die Gerichte dieses Staates konzentrieren.
Die Anfechtung eines Testaments ist nicht dasselbe wie die Anfechtung der Erbenbestimmung, eines bestimmten Vermächtnisses, des Ausschlusses von Pflichtteilsberechtigten oder der Verletzung eines Pflichtteils. Jeder dieser Wege erfordert unterschiedliche Beweise und kann unterschiedliche Auswirkungen auf die endgültige Verteilung des Nachlasses haben.
Darüber hinaus innerhalb der Europäische Union Es gibt das Europäische Erbscheinszeugnis, ein optionales Dokument, das von Erben, Vermächtnisnehmern mit direkten Erbansprüchen, Testamentsvollstreckern oder Nachlassverwaltern verwendet werden kann, um ihren Status nachzuweisen oder ihre Rechte in einem anderen Mitgliedstaat auszuüben.
Es ersetzt zwar nicht den Rechtsweg bei einer Anfechtung, aber es zeigt, in welchem Ausmaß der Unterschied zwischen Erbe und Vermächtnisnehmer unmittelbare praktische Auswirkungen auf die internationale Verbreitung von Rechten hat.
Fazit
Der Unterschied zwischen Erbe und VermächtnisnehmerIm Völkerrecht bestimmt es, wer die Erbfolge kontrolliert, wer Pflichten übernimmt, wer sich mit dem Erhalt eines isolierten Vermögenswerts begnügen muss und wer eine verteidigungsfähige erbliche oder legitime Stellung behält.
In einem Szenario mit einem ausländischen Testament, Vermögenswerten in mehreren Ländern und ernsthaften Verdachtsmomenten der Ungültigkeit oder Manipulation kommt es nicht darauf an, das Dokument schnell zu überfliegen, sondern genau zu rekonstruieren, welches Recht Anwendung findet, welches Gericht für den Fall zuständig ist und welche Rechte die einzelnen betroffenen Parteien tatsächlich behalten.
FAQs
Ja, Sie könnten ein berechtigtes Interesse daran haben, wenn das Testament Ihre Rechtsstellung oder die konkrete Erbschaft, die Sie erhalten, betrifft. Die Möglichkeiten zur Anfechtung und deren Umfang hängen jedoch vom auf den Nachlass anwendbaren Recht ab.
Nein. Im internationalen Erbrecht gilt in der EU grundsätzlich das Recht des Ortes, an dem der Verstorbene zum Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, es sei denn, er hatte das Recht seiner Staatsangehörigkeit gewählt.
Nicht unbedingt. In Spanien schützt der gesetzliche Erbteil bestimmte Pflichtteilsberechtigte, international muss jedoch zunächst geprüft werden, welches Recht die Erbfolge regelt und ob dieses Recht einen vergleichbaren Pflichtteil vorsieht.
Grundsätzlich ist der gewöhnliche Aufenthaltsort des Verstorbenen zum Zeitpunkt seines Todes ausschlaggebend, die Staatsangehörigkeit kann jedoch entscheidend sein, wenn der Verstorbene ausdrücklich das entsprechende Recht für seinen Nachlass gewählt hat. Diese Wahl kann sich zudem auf die Zuständigkeit innerhalb der europäischen Rechtsordnung auswirken.
Die rechtlich relevantesten sind diejenigen, die die Form oder die materielle Gültigkeit betreffen: plötzliche Änderungen der Begünstigten, Ausschluss von durch das anwendbare Recht geschützten Verwandten, Zweifel an der Testierfähigkeit des Erblassers, Erteilung unter Umständen der Isolation oder unter starkem Einfluss Dritter.
RRYP Global. Rechtsanwälte, spezialisiert auf internationale Erbschaftsangelegenheiten.
